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　　晨星发布研报称，督察对窄护城河的太古A（00019）86港元的公允价值预测，预期基本不变。觉得该股估值合理。

　　晨星瞻望，太古在2025年基数较低的情况下，夙昔三年沟通利润的复合年增长率为12.6%，因为地产业务在2027-2028年复苏。国泰航空（00293）在2025年的肃穆增长起到股东作用，开云体育下载但夙昔其股东将会镌汰。航空燃油成本升迁是短期风险。如预期，香港办公楼市集房钱疲软侵蚀2025年的物业利润。但该行投诚，1000亿港元投资遐想下的神气将复旧中期盈利增长，开云app包括中国内地新投资物业的推出和住宅单元的销售。

　　太古公司2025年时时性基本利润增长5%，主要收成于航空业务19%的增长，但部分被地产业务的下滑所抵销。股息增长13%至每股3.8港元。该行示意，股息高于预期，主要收成于地产业务的本钱流转（cycling）。管制层重申其渐进式股息策略，并捏续奋发于督察至少50%的中枢派息比率。因此，晨星将2026年股息预期上调至每股3.99港元。

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职守裁剪：史丽君 开云

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